1. Der Dritte Mann
2. Bergvagabunden
3. Brixental Lied
4. Hoch am Brechhorn droben
5. Der Boarische vom Hieronimus
6. Wo die Berge erglüh´n
7. Rüber nach Tirol
8. Der Weg zum Herzen
9. Mein Westendorf
10. Medley:
Innsbrucker Lied, Kufsteiner Lied, Achenseelied, Alpenglüh'n und Karwendel Lied
11. (15) Über´n Laurenziberg
12. (16) Erinnerung